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美國下月加息幾率升 將不利美股

30/8/2022 9:59:06

在上周全球央行會議上,美聯儲主席鮑威爾的強硬表態嚇崩美股,三大指數跌幅集體超過3%,道指三個月來首次一日跌超1000點,標普和納指均創兩個多月來最大日跌幅,後者跌近4%。鮑威爾警告稱,不可過早讓貨幣政策放寬鬆,還稱9月加息決策將取決於市場數據,認為可能一段時期內保持對經濟增長有限制性的高利率水準。自7月美聯儲加息75基點以來,衰退恐懼加劇以及通脹見頂論四起,投資者寬鬆預期快速升溫,對美股進行過度定價。此次鮑威爾鷹聲大作,市場需要對美股過度定價進行糾正。鮑威爾講話後,市場預計美聯儲9月加息75基點的機率升至60%以上。若下周公佈的8月非農報告繼續釋放勞動力市場強勁的信號,在加息預期再度升溫的情況下,美股將受到不利影響

 

中概股在上週後期表現突出,中華人民共和國財政部於2022826日雨美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)簽署審計監管合作協議,將於近期啟動相關合作。筆者認為中美雙方達成相關協議,是好的開始,但考慮中美關係的不確定性,具體執行層面還有待觀察及中港兩地互聯互通的情況日漸深化,預期將有更多中概股會以兩地上市的方式回歸香港資本市場,推動日後股市發展。

 

工業和信息化部辦公廳,市場監管總局辦公廳,國家能源局綜合司發布關於促進光伏產業鏈協同發展的通知。其中明確,各地工業和資訊化,市場監管,能源主管部門要圍繞碳達峰碳中和戰略目標,科學規劃和管理本地區光伏產業發展,積極穩妥有序推進全國光伏市場建設。筆者認為光伏產業鏈縱深很長,隨著碳中和,碳達標目標;行業處在高速發展階段,參與公司主體都處在不斷壓縮成本,反覆運算中;同時監管當局也認識到發展中存在的具體問題,處理好協同發展的要素,讓光伏上下游產業鏈能有序健康的競爭環境,彼此打通整體產業鏈佈局。

 

據統計全球新能源汽車累計銷量突破2000萬輛。2022年上半年全球新能源銷量超過422萬輛,同比增長66.38%,其中中國新能源汽車銷量達到260萬輛,佔全球銷量60%以上;市場滲透率21.6%,保有量突破1100萬輛。筆者認為隨著新能源汽車在中國本土和全球範圍內滲透率繼續遞增,中國本土新能源產業鏈更能有效配置資源,產業鏈的協同性及效率會更加高效突出。疊加智慧網連汽車技術加速落底,高精度傳感器,車用軟件等需求也會加速提升。